В первобытном лесу, где пасмурные дни скрывают солнце, на берегу реки обосновалось племя. Жизнь здесь полна испытаний: кровожадные хищники, нехватка пищи и полное отсутствие медицинских знаний. Ежедневно члены племени вынуждены бороться за своё существование. Вождь племени, молод и неопытен, стремится завоевать доверие и любовь своих соплеменников, становясь для них не только лидером, но и другом. Он пытается сделать их жизнь лучше и отвлечь от жестокой действительности, которая их окружает. Однако его усилия кажутся напрасными в лице бесконечных испытаний. На противоположном, солнечном берегу реки расположилось более развитое племя придурков под руководством Вождихи. Изнурённый тяжёлыми условиями жизни, один из охотников решает бежать в это племя. К удивлению многих, его там не только принимают, но и предоставляют жильё и спутницу. Это событие становится поворотным моментом, вызывая различные реакции среди членов обоих племён.